NetSuiteのワークフローについて、
人に説明する必要が出てきました。
せっかくなので、
「自分がどういう順番で作ったか」
を整理する意味も込めて、
ワークフローの作成手順を一度書き出してみる ことにしました。
この記事は、
チュートリアルというより 作業ログの整理 に近い内容です。
この記事で作るもの（完成イメージ）
今回作るのは、かなりシンプルな申請フローです。
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カスタムリスト（状態管理用）
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カスタムレコード（申請レコード）
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フォームに「申請」チェックボックスを配置
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「申請」にチェックを入れると
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ステータスが「申請中」に変わる
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承認者にタスク（またはメール通知）が飛ぶ
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いわば
NetSuiteワークフローの最小構成サンプル です。
0. 事前準備（権限と前提）
必要な権限
以下の権限を持つロールで作業します。
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カスタムレコード
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カスタムフォーム
-
ワークフロー
※ 管理者ロールであればすべて含まれています。
1. ステータス用カスタムリストを作成する
後からリストを差し替えることもできますが、
最初に作っておいたほうが圧倒的に楽 です。
登録順としては、
カスタムリスト → カスタムレコード
が自然だと感じました。
1-1. ステータス用カスタムリスト作成
メニュー
カスタマイズ > リスト、レコード、フィールド > リスト > 新規
設定内容
| 項目 | 値（例） |
|---|---|
| 名前 | 申請ステータス |
| ID | customlist_request_status |
※ ID は customlist_ を除いた部分を入力するのがポイントです。
値の追加
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 下書き | 作成中 |
| 申請中 | 承認待ち |
| 承認済 | 承認完了 |
| 却下 | 差戻し |
設定後、保存します。
2. カスタムレコードを作成する
2-1. カスタムレコード新規作成
メニュー
カスタマイゼーション >
リスト、レコード、フィールド > レコードの種類 > 新規
設定内容
| 項目 | 値（例） |
|---|---|
| レコード名 | 申請レコード |
| ID | customrecord_request |
| アクセスタイプ | 必要に応じて |
保存します。
2-2. フィールドを追加する
ワークフローで状態管理するためのフィールドを追加します。
※ フィールド追加は 一度保存した後 でないとできません。
カスタムレコードを「編集」で開き、
「フィールド」サブタブから 新しいフィールド を追加します。
① ステータス
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用途：申請状況の状態管理
-
種別：リスト / レコード
-
リスト：先ほど作成した「申請ステータス」
プルダウンから探すのが大変なので、
リスト選択画面で Ctrl + F →「申請ステータス」検索 が楽です。
② 申請文
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用途：申請内容を記録
-
種別：テキスト（用途に応じて）
3. カスタムフォームを作成する
カスタムレコードのフォームは、
基本的には自動生成されたものを使えばOKです。
今回は、
ステータスをフォームから変更できないようにする
ために、フォームをカスタマイズします。
手順
-
カスタムレコードの「フォーム」サブタブを選択
-
「Standard 申請レコード Form」の
左端にある カスタマイズ をクリック -
分かりやすい名前を付ける
-
「フィールド」サブタブを選択
-
「ステータス」行の表示タイプを
通常 → インライン・テキスト に変更 -
保存
4. ワークフローを作成する
いよいよ本題の申請フローです。
4-1. ワークフロー新規作成
メニュー
カスタマイゼーション > ワークフロー > ワークフロー > 新規
基本設定
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 名前 | 申請ワークフロー |
| レコードの種類 | 申請レコード |
| リリース状態 | テスト |
| トリガー | レコード更新 |
※ リリース状態を「テスト」にすると、
自分だけに影響する状態で確認できます。
4-2. 状態（ステート）を追加する
以下の3つを作成します。
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下書き
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申請中
-
承認済み
手順
-
「新しい処理」をクリック
-
追加された状態を選択
-
右の鉛筆マークで名前を変更
これを3回繰り返します。
4-3. ボタンを追加する
状態「下書き」：申請ボタン
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アクション：ボタンを追加
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トリガーの時期：入力
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条件：ステータスが「下書き」または「却下」
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ラベル：申請
状態「申請中」：承認／却下ボタン
承認ボタン
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条件：ステータスが「申請中」
-
ラベル：承認
却下ボタン
-
条件：ステータスが「申請中」
-
ラベル：却下
4-4. 遷移線を追加する
状態間をドラッグ＆ドロップでつなぎます。
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申請：下書き → 申請中（申請ボタン）
-
承認：申請中 → 承認済み（承認ボタン）
-
却下：申請中 → 下書き（却下ボタン）
5. アクションを設定する
5-1. ステータス変更
各状態にフィールド値設定を追加します。
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下書き → ステータス：下書き
-
申請中 → ステータス：申請中
-
承認済み → ステータス：承認済み
6. 動作確認
実際にカスタムレコードを操作して、
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ワークフローが動くか
-
今どの状態にいるか
を確認します。申請、承認、却下ボタンを押し、レコードの状態が遷移できていれば成功です。
業務用に発展させていくとすると、申請時や承認時にメール通知するとか、承認者をロール制御するとか、承認・却下時にコメント入力を受け付けるとかですね。多段階承認も、Power automateほどではないですがある程度行えます。並列処理が行えないのがいまいち、といったところでしょうか。
ということで実際やってみるとやっぱり結構手順が多いです。あらためて見直してみると、このAI時代。スクリプトで組めば一発なので、むしろ逆にこのようなノーコード機能は足かせになっていくのかもしれないなぁと、感じてしまいました。
