NetSuiteを触り始めて最初につまずきやすいのが
「見積を作ったあと、どうやって受注にするのか分からない」問題です。
今回は実際に
・見積を1件作成
・受注に変換
までを一通りやってみました。
「画面のどこを押すのか」「何を入れないと進まないのか」を中心にまとめます。
今回やること（ゴール）
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見積（Estimate）を新規作成する
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作成した見積を 受注（Sales Order）に変換する
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変換後、どの情報が引き継がれるかを確認する
事前条件
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ロール：営業 or 管理者（見積・受注を作成できる権限）
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顧客マスタが1件以上登録済み
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商品マスタが1件以上登録済み
※ 顧客や商品がないと、途中で詰みます。
手順① 見積の新規作成画面を開く
メニューから以下を開きます。
トランザクション > 販売 > 見積 > 新規
（ロールによってメニュー名が多少違う場合あり）
手順② 見積の基本情報を入力する
① 顧客
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「顧客」欄で既存の顧客を選択
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選択すると、通貨・支払条件などが自動で入ることが多い
② 日付
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見積日・有効期限を必要に応じて修正
※ この時点ではまだ保存できません。
手順③ 商品明細を入力する（ここが重要）
明細タブで以下を入力します。
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アイテム
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数量
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単価（自動 or 手入力）
💡 ポイント
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アイテムを入れないと保存できない
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在庫アイテム・非在庫アイテムどちらでもOK
手順④ 見積を保存する
画面上部または下部の 「保存」 をクリック。
👉 ステータスが
「見積」または「提出済み」
になっていればOKです。
手順⑤ 見積を受注に変換する
保存後、画面上部に表示される
「受注に変換」
（Create Sales Order / Sales Order）
ボタンをクリックします。
手順⑥ 受注画面で内容を確認する
受注画面が開いたら、以下を確認します。
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顧客情報 → 見積から引き継がれている
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アイテム明細 → 数量・金額が同じ
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参照元 → 元の見積がリンクされている
👉 問題なければ 「保存」。
受注に変換してみた結果
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見積の内容は ほぼそのまま受注にコピーされる
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見積と受注は 別レコード として管理される
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見積側から「この見積は受注済み」と分かる
つまずきポイントと対処
① 「受注に変換」ボタンが出ない
原因例
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権限不足
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すでに受注に変換済み
👉 ロール権限を確認する
② 保存できない
原因例
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アイテムが入っていない
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必須項目が未入力
👉 エラーメッセージを素直に読む（だいたい書いてある）
③ 受注に変換したのに在庫が減らない
理由
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受注は「予約」であり、在庫はまだ動かない
👉 在庫は「出荷」や「出庫」で動く（別記事で解説予定）
やってみて分かったこと
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NetSuiteは 「入力 → 変換 → 次の取引」 という流れが明確
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見積を飛ばして直接受注を作ることもできるが、
見積→受注の方が履歴管理しやすい -
ステータス管理に慣れると全体が見えやすくなる
まとめ
今回は
「見積を作って受注に変換する」
というNetSuiteの基本操作をやってみました。
最初はボタンの場所が分かりにくいですが、
一度やれば「こういう流れか」と腑に落ちます。
